ポートフォリオ 11月第5週

2019年11月第5週(2019年48週)終了時点のポートフォリオです。

今週は全面高。
米国株が最高値を更新し、為替が円安に動いたため堅調な結果となりました。

今週は保有していた「ひふみプラス」を売却。

「ひふみ」はちょうど2年前に「楽天VTI」との運用成績比較のために買付しましたが、「ひふみ」はここ1年ずーーーと評価損での運用。売却のタイミングを見計らっていました。今週ようやく買付価格ぐらいまで値を戻したので、躊躇なく売却しました。「ヤレヤレ売り」です。

楽天VTIとの比較結果は買付前に自分が予想していた通りの結果となりました。また時間に余裕があるときに記事にまとめておきたい思います。

唯一評価損で運用していたひふみを売却したことで、保有銘柄全てがプラス運用のものになりました。スッキリしました。

2019年 年間運用状況

2019年 年間投資目標

投資元本 2,520,000円
利益目標 +252,000円(+10.0%)

現在の投資状況

投資元本の状況

投資元本 2,409,360円
(目標差 ▲110,640円)
※短期売買は除く

2019年の損益状況

確定損益 +349,794円
配当など +19,279円
評価損益 +427,072円
----------- -- --
合計   +796,145円(+31.6%)

ひふみプラスの売却結果は-227円の損。2年間保有して微損・・・。ヤレヤレです。もう私は今後日本株インデックス連動型の商品を長期保有することは無さそうです。日本株は個別株の中長期保有か、レバレッジETFの短期売買が中心になると思います。

ポートフォリオ全体としては今年初めて年間投資元本目標の252万円に対する評価益が年率+30%超え。今年は出来すぎです。

ひふみプラスを売却したことで、今年の投資元本目標252万円が少し遠のいてしまいました。 代わりに何かに投資したいところですが、無理せず、あせらず、銘柄と買付タイミングを見極めていきたいと思います。

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