ポートフォリオ 2月第2週

2020年2月第2週(2020年7週)終了時点のポートフォリオです。
 

ポートフォリオ

SUMCOが決算発表を受けて +8.4%の大幅高となりました。

ポートフォリオ全体では、前週比で +1.5%の上昇。年初からの上昇率は +4.3%となっています。米国株高に支えられています。

ジュニアNISAの解約

諸般の事情により、ジュニアNISAを解約することにしました。
保有していた「1557 SPDR S&P500 ETF」を今週全て売却し、現金化しました。

ジュニアNISA口座は2年間利用してきました。「1557 SPDR S&P500 ETF」は2年の間にチビチビと買付して8口を保有しており、売却益は +80,016円(+37.0%) となりました。

ジュニアNISA口座の残高は2年間で 50万円 → 65万円となり、通算の運用益 +15万円(+30%) となりました。

2020年 年間運用状況

2020年 目標値

元本投入目標 3,600,000円
利益目標 +397,200円

現在の投資状況

投資元本の状況

キャピタル 1,701,992円
インカム 299,981円
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(目標差 -1,598,027円)
※短期売買は除く。外国株は買付時の為替レートで集計。

2020年の損益状況

確定損益 28,120円
配当など 113円
評価損益 89,183円
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合計   117,416円

iDeCo口座のプラン変更と、今週のジュニアNISA口座解約により保有資産を売却してしまったため、今年の投資目標金額から大きく後退してしまいました。

今年の目標を達成しようとすると残り10ヶ月ちょっとで約160万円を投入しなければいけないので、毎月15~6万円の買付が必要になります。が、しかしまあ無理せず慌てずにボチボチとやっていきましょう。のんびりマイペースに。それが私の投資スタイル。

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