ポートフォリオ管理用Excelツール表

先日当ブログのコメント欄にて私が使用しているポートフォリオのExcel表を「テンプレートとして公開して欲しい」・・・とのコメントを頂きましたので、ツールとして公開します。

こんなものでもお役に立つ方がおられるのであれば、ご自由にダウンロードしてご利用くださいませ。。。

ただしこれはあくまで自分用に作っていたExcelファイルを公開用に少し加工しただけのものです。使い易くはないかも知れませんので、その点はあらかじめご了承くださいませ。

※過去比シートの当年の損益率計算式を一部間違えていましたので訂正しました。(2020.2.15)
 

ダウンロード

内容説明

このExcel表には2つのシートがあります。

シンプルなポートフォリオ管理表

シンプルなポートフォリオ管理表

シンプルなポートフォリオ管理表です。

シンプル表では前週比や今年度だけのパフォーマンスを見ることはできません。

過去比付きのポートフォリオ管理表

過去比付きのポートフォリオ管理表

過去比付きのポートフォリオ管理表では、前週比や今年度だけのパフォーマンスを見ることができます。

前週比の使い方

各銘柄の前週比を計算させるためには、以下の操作が必要です。

1.ポートフォリオの行をコピー&ペーストする

2.下図の通り、前週の1株当たり評価損益を入力する。

あとは今週の株価の情報を入力するだけで、前週比が計算できます。

今年度損益状況を計算させる方法

上図のように今年度の損益状況を計算させたい場合は、前年の「1株当たり評価損益」と「保有株数」の実績を入力してください。

もしも何かのお役に立てれば幸いです。。

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