ポートフォリオ管理用Excel表(株主優待版)

株主優待管理用のポートフォリオ表(Excel)を作りました。自分用に作ったものなのですが、もしご利用されたい方がおられればダウンロードしてお使いください。

以前当ブログを見て下さっている方から、私が普段使っているポートフォリオ表を使用したいとのオーダーを頂きました。株主優待用ではないポートフォリオ管理表は既にExcelツールとして公開しているのですが、結構ご利用下さっているようです。

大したExcel表では無いのですが自分で作るのは意外と面倒くさいですよね。。こんなものでも活用して頂けるのであれば嬉しく思います。
 

ダウンロード

内容説明

今回公開するのは株主優待用のポートフォリオ表です。Excelで作成しています。

ポートフォリオ表(株主優待版)

優待内容や権利確定月といった株主優待の基本情報を入力しておいて管理できたり、株式の保有年月の自動計算をする数式を設定したりしています。最近では長期保有の株主を優遇する優待銘柄もありますので、保有年月が自動計算されるのはちょっぴり便利かなと思います。

使い方

1.取得株式の基本情報を入力

まず以下の水色の枠で示す範囲を入力します。(何も色が塗られていないセルになります。)
入力するのは株式取得時の情報と、優待の内容になります。初回に入力した後は、ほとんど修正しない情報になると思います。

2.最新株価などの情報を入力

次に下図の赤枠で示す範囲へ必要事項を入力します。(黄色塗りつぶしのセルになります。)
最新の株価とEPSの入力エリアになります。

その他のエリアは数式が設定されているので、何も入力する必要はありません。

予想EPSの確認方法(SBI証券の場合)

SBI証券で予想EPSを確認する方法を示します。
SBI証券の場合ログインして個別銘柄を表示すると、右下の辺りに予想EPSが表示されます。

予想EPSの確認方法(Yahoo!ファイナンスの場合)

Yahoo!ファイナンスでも予想EPSを確認することができます。右下の辺りに表示されます。

何かのお役に立てれば幸いです。。

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ