ポートフォリオ 1月第4週

2020年1月第4週(2020年4週)終了時点のポートフォリオです。
 

ポートフォリオ

今週は前週比でちょっぴり下落でした。下落は3週間ぶりです。

今週は保有資産が大きく減少しています。理由はiDeCoの運用商品を売却したためです。

SBI証券iDeCo セレクトプランへの変更

私が加入しているSBI証券のiDeCoについて、加入プランを「オリジナルプラン」から「セレクトプラン」へ変更することにしました。
セレクトプランへの変更理由は、運用商品に「eMAXIS Slimシリーズ」が選択できるため。

SBI証券では2018年に運用商品が洗練された「セレクトプラン」が登場。なかなか手続きに踏み切らずグズグズと1年以上放置してしまいましたが、この度ようやく重い腰を上げて手続きを開始。

iFree NYダウ と ニッセイ外国株式 を売却

オリジナルプランのiDeCo口座で保有していた iFree NYダウ と ニッセイ外国株式 を手動でスイッチングして、全て売却しました。(定期預金へのスイッチング。)

約2年間で得られた運用益は10万円ほど。率にして+17.0%。一旦ここで利益確定したような形になりました。

自分でスイッチングをしなくてもプラン変更手続きの過程で自動的に運用商品は売却されるようなのですが、私は自分のタイミングで売却することを選択しました。

運用商品を全て売却

2020年 年間運用状況

2020年 目標値

元本投入目標 3,600,000円
利益目標 +397,200円

現在の投資状況

投資元本の状況

キャピタル 1,895,309円
インカム 299,981円
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(目標差 -1,404,710円)
※短期売買は除く。外国株は買付時の為替レートで集計。

2020年の損益状況

確定損益 16,120円
配当など 113円
評価損益 64,775円
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合計   81,009円

iDeCoの運用商品を売却したことで投資元本が今年の目標値から大きく遠のいてしまいましたが、これは仕方がありません。プラン変更手続きの完了を待ちます。。

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