ポートフォリオ 10月第4週

2019年10月第4週(2019年43週)終了時点のポートフォリオです。

今週の私のポートフォリオは上下まちまちの結果。トータルでは前週比+0.3%の微増で、評価益はわずかに年初来高値を更新しました。

今週は米国株インデックスETF・投信のうち、iFree NYダウのみが前週比でマイナスとなりました。NYダウのパフォーマンスが他のインデックス指標と比較して悪かったためです。

今週はNYダウ構成銘柄のボーイングや3Mなどの株価が決算発表後に下落したため、その影響を受けたようです。NYダウの構成銘柄は30社しかないため、個別企業の株価が指数に大きく反映される傾向にあります。

iFree NYダウは信託報酬が0.2475%(税込)と他の米国株インデックス投信と比較すると少し割高。S&P500やVTI連動型の投信と比較すると「分散効果」も低いため、見直したいところ。

それでも私がiFree NYダウを買っている理由は、私のiDeCo口座「SBI証券オリジナルプラン」で買付できる米国株インデックス投信がこれしかないから。
そろそろSBI証券セレクトプランへ変更しようかな…。

他の銘柄としては久々に「ひふみ」が頑張っていますね。まだマイナス圏ですけど。頑張ってプラ転してほしいところです。

2019年 年間運用状況

2019年 年間投資目標

投資元本 2,520,000円
利益目標 +252,000円(+10.0%)

現在の投資状況

投資元本の状況

投資元本 2,409,297円(目標差 ▲110,703円)

2019年の損益状況

確定損益 +326,261円
配当など +19,279円
評価損益 +294,051円
----------- -- --
合計   +639,591円(+25.4%)

今年もあと10週間を切りました。なんと1年の早い事か…。
健康で元気に楽しく、そして証券口座はプラスのまま年末年始を迎えたいですね!
~(=^・ω・^)ノ☆

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ サラリーマン投資家ランキング