ポートフォリオ 3月第2週

2020年3月第2週(2020年11週)終了時点のポートフォリオです。
 

ポートフォリオ

連日連夜の激しすぎる相場展開。一喜一憂の日々でお疲れの方も多いのではないでしょうか。週末はのんびりと過ごして、心穏やかに、ゆっくりと体調を整えてまいりましょう。

私はと申しますと、週の半ばに大きく体調を崩してしまい、仕事を休んで寝込んでおりました。毎年暖かくなり始めるこの時期はよく体調を崩すため、個人的にはあまり好きではありません。
週末はゆっくりと過ごして、体調の回復に努めたいと思います。

※3/15 一部計算ミスをしていたため、更新。

280万円の元本投入

さてポートフォリオについてですが、今週は大きく手を加えました。
今週だけで約280万円の元本を投入し、一気にリスク資産の保有比率を高めました。

今年は年初から、暴落相場に遭遇してしまったときに対応について考えており、「もしも暴落が発生した際にどのような行動を取るか」についてシミュレーションを繰り返してきておりました。

リスク許容度を「リーマンショック級」の暴落に設定し、「どのタイミングでどのリスク資産をいくら保有するか」と「発生しうる最大損失」をExcel表で計算していました。今回の元本投入はそのExcel表に基づき、淡々と行っているものです。

なおポートフォリオ表については、一部を非公開とさせて頂きました。
最近当ブログはアクセスが増加してきており、投資初心者の方も含めて様々な方が閲覧して下さっております。
大変ありがたいことなのですが、一方で私のこのような極端にも見える行動が誰かに悪影響を与えてしまわないかと心配になり、一部を非公開とすることにしました。出し惜しみのようで申し訳ない気持ちもあるのですが、なにとぞご理解ください。

投資は自己責任です。このような激しい相場の中、過度なリスクテイクは「退場」の原因となりますので、くれぐれもお気を付けください。

ソニーと楽天VTIの買付

ソニーを単元未満株で20株買付しました。前々から買い増ししたかった株なので、追加してみました。

また昨年口座開設をして全額を定期預金でプールしていた妻のiDeCoについて、40,000円分を楽天VTIへスイッチしました。

自分のiDeCo(SBI証券)はまだプラン変更(オリジナル→セレクト)の手続き中で、新規買付ができない状態です。今月中には手続きが完了する見込みですので、こちらの活用方法も考えていきたいと思います。

2020年 年間運用状況

2020年 目標値

元本投入目標 3,600,000円
利益目標 +397,200円

現在の投資状況

投資元本の状況

キャピタル 4,532,223円
インカム 299,981円
※短期売買は除く。外国株は買付時の為替レートで集計。

2020年の損益状況

確定損益 28,120円
配当など 6,748円
評価損益 -279,333円
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合計   -244,465円

今年の元本投入目標は一気に達成しました。今年はこのままいきますと年間120万円の元本投入目標を大きく上回ることになりますが、相場の状況が大きく変わったので計画を軌道修正です。

また今週はエクソンモービルから2,244円の配当金入金がありました。

インカム狙いで買付したエクソンモービルは現在大幅に下落しています。一般NISA口座で買付しているから損益通算もできないですし、これは完全に失敗でした。まあ仕方が無いですね。久々にお漬物対象株ができました。。。

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